Beginner039s Przewodnik po transakcjach Futures Witamy w Poradniku dla początkujących na temat transakcji futures. Niniejszy przewodnik zapewni ogólny przegląd rynku kontraktów terminowych, a także opis niektórych instrumentów i technik wspólnych dla rynku. Jak zobaczymy, istnieją kontrakty futures, które obejmują wiele różnych klas inwestycji (tj. Indeks giełdowy, złoto, sok pomarańczowy) i niemożliwe jest szczegółowe omówienie każdego z nich. Dlatego sugeruje się, że jeśli po przeczytaniu tego poradnika zdecydujesz się rozpocząć handel futures, to poświęcisz trochę czasu na studiowanie rynku, na którym chcesz handlować. Jak w przypadku każdego wysiłku, im więcej wysiłku wkładasz w przygotowanie, tym większe szanse na sukces będzie, gdy zaczniesz. Ważna uwaga: Podczas gdy kontrakty futures mogą być wykorzystywane do efektywnego zabezpieczenia innych pozycji inwestycyjnych, mogą być również wykorzystywane do spekulacji. Takie działanie pociąga za sobą potencjał dużych nagród z powodu dźwigni (która zostanie omówiona bardziej szczegółowo później), ale także niesie ze sobą proporcjonalnie zbyt duże ryzyko. Zanim zaczniesz handlować kontraktami terminowymi, powinieneś nie tylko przygotować się jak najwięcej, ale także mieć całkowitą pewność, że jesteś w stanie i chcesz zaakceptować straty finansowe, jakie możesz ponieść. Podstawowa struktura tego przewodnika przedstawia się następująco: zaczniemy od ogólnego przeglądu rynku kontraktów terminowych, w tym dyskusji na temat tego, jak funkcjonują futures, w jaki sposób różnią się one od innych instrumentów finansowych oraz zrozumienia korzyści i wad dźwigni finansowej. W części drugiej przejdziemy do rozważań na temat pewnych czynników poprzedzających transakcję, takich jak firma maklerska, z której możesz skorzystać, różne rodzaje dostępnych kontraktów futures i różne rodzaje transakcji, które możesz zatrudnić. Sekcja trzecia skupi się następnie na ocenie przyszłości, w tym podstawowych technik analizy technicznej, a także pakietów oprogramowania, które mogą być przydatne. Wreszcie, sekcja czwarta tego przewodnika będzie stanowić przykład handlu futures, poprzez spojrzenie krok po kroku na wybór instrumentów, analizę rynku i realizację handlu. Pod koniec tego przewodnika powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat tego, co wiąże się z obrotem kontraktami terminowymi i dobrą podstawą do rozpoczęcia dalszych badań, jeśli zdecydujesz, że handel futures jest dla ciebie. Jeśli chcesz handlować futures w nadziei, że staniesz się bogaty, najpierw musisz odpowiedzieć na kilka pytań. Dla tych, którzy są nowi w futures, ale chcą ich solidnie zrozumieć, ten samouczek wyjaśnia, czym są kontrakty terminowe, jak działają i dlaczego inwestorzy ich używają. Naucz się minimalizować straty i konsekwentnie osiągać pozytywne wyniki. Przyjrzyjmy się ośmiu zaletom kontraktów futures na akcje. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennej stopie oprocentowania to pożyczka, w której stopa procentowa naliczona od pozostałego salda różni się jako odsetek rynkowy. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennym oprocentowaniu to pożyczka, w której stopa procentowa naliczona od pozostałego salda zmienia się w zależności od odsetek rynkowych. Opcje Opcje w kontraktach futures Kontrakty futures są dostępne dla wszystkich rodzajów produktów finansowych, od indeksów giełdowych po metale szlachetne. Opcje handlowe oparte na kontraktach terminowych oznaczają kupowanie lub pisanie połączeń lub wystawianie opcji w zależności od kierunku, w który wierzysz, że nastąpi przeniesienie bazowego produktu. (Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zdecydować, z którego połączenia lub opcji należy skorzystać, zobacz Rozróżnienie opcji pionowej, z którego korzystasz) Opcje kupna to sposób na czerpanie zysków z kontraktów futures, ale za ułamek kosztów zakupu rzeczywistej przyszłości . Kup połączenie, jeśli spodziewasz się wzrostu wartości przyszłości. Kupuj, jeśli spodziewasz się, że wartość przyszłości spadnie. Koszt zakupu opcji to premia. Handlowcy również zapisują opcje. Wiele kontraktów futures ma opcje dołączone do nich. Opcje złota, na przykład, są oparte na cenie kontraktów terminowych na złoto (zwanych instrumentami bazowymi), zarówno rozliczanych za pośrednictwem Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. Kupno przyszłości wymaga postawienia wstępnego depozytu w wysokości 7 150 - kwota ta jest ustalana przez CME i zależy od kontraktów futures - co daje kontrolę 100 uncji złota. Kupowanie opcji 2 złotych. na przykład kosztuje tylko 2 x 100 uncji 200, zwane premią (plus prowizje). Premia i opcje kontrolne różnią się w zależności od opcji, ale pozycja opcji prawie zawsze kosztuje mniej niż równoważna pozycja futures. (Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustalane są ceny złota, zobacz Osoby wtajemniczone, które ustalają stawki za złoto, waluty i Libor) Kup opcję kupna, jeśli uważasz, że cena instrumentu bazowego wzrośnie. Jeśli bazowy wzrost ceny przed wygaśnięciem opcji, wartość twojej opcji wzrośnie. Jeśli wartość nie wzrośnie, stracisz premię zapłaconą za opcję. Kup opcję put, jeśli uważasz, że instrument bazowy spadnie. Jeśli podstawowe wartości spadną przed wygaśnięciem opcji, twoja opcja wzrośnie. Jeśli podstawa nie spadnie, stracisz premię zapłaconą za opcję. Ceny opcji są również oparte na Grekach, zmiennych, które mają wpływ na cenę opcji. Grecy to zestaw miar ryzyka, które wskazują, w jaki sposób narażona jest opcja zaniku w czasie. Opcje są kupowane i sprzedawane przed wygaśnięciem, aby zablokować zysk lub zmniejszyć stratę do mniejszej niż zapłacona składka. Zapisywanie opcji dochodów Kiedy ktoś kupuje opcję, ktoś inny musiał napisać tę opcję. Autor opcji, który może być kimkolwiek, otrzymuje premię od nabywcy z góry (dochód), ale jest wówczas w stanie pokryć zyski osiągnięte przez nabywcę tej opcji. Zyski z tytułu opcji ograniczają się do otrzymanej premii, ale odpowiedzialność jest duża, ponieważ nabywca opcji spodziewa się opcji zwiększenia wartości. W związku z tym autorzy opcji zazwyczaj są właścicielami bazowych kontraktów terminowych, w których piszą opcje. To zabezpiecza potencjalną utratę możliwości napisania opcji, a pisarz kieruje się premią. Proces ten nazywa się "zakrytym pisaniem rozmów" i jest sposobem, w jaki przedsiębiorca może generować dochód z transakcji za pomocą opcji na kontrakty terminowe, które ma już w swoim portfelu. Opcję pisemną można zamknąć w dowolnym momencie, aby zablokować część premii lub ograniczyć stratę. Wymogi dotyczące opcji obrotu Aby zawrzeć opcje, należy posiadać zatwierdzony depozyt maklerski z dostępem do opcji i transakcji futures. Opcje na notowaniach futures są dostępne z CME (CME) i Chicago Board Options Exchange (CBOE), gdzie opcje i futures handlu. Możesz również znaleźć notowania na platformie handlowej oferowanej przez brokerów opcji. Kupowanie opcji na kontraktach terminowych może mieć pewne zalety w stosunku do kupowania zwykłych kontraktów terminowych. Wynalazca opcji otrzymuje premię z góry, ale jest odpowiedzialny za zyski kupujących z tego powodu, autorzy opcji zwykle posiadają własne bazowe kontrakty terminowe w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem. Aby kupić lub napisać opcje, wymagane jest posiadanie rachunku maklerskiego z zatwierdzonym depozytem z dostępem do produktów CME i CBOE. Speed. Wartość. Wykonanie. Dane opóźnione o 15 minut Lista Top 5 nie jest rekomendacją ETRADE Securities ani jej podmiotów stowarzyszonych do kupowania, sprzedawania ani przechowywania jakichkolwiek zabezpieczeń, produktów finansowych lub instrumentów, ani nie jest potwierdzeniem jakiegokolwiek szczególnego zabezpieczenia, firmy, rodziny funduszu, produktu lub usługi . Kryteria wyboru: Zapasy z Dow Jones Industrial Average, które ostatnio wypłacały najwyższe dywidendy jako procent ich ceny akcji. Stopa dywidendy to wskaźnik, który pokazuje, ile firma płaci co roku dywidendę w stosunku do swojej ceny akcji. Jest to sposób mierzenia dochodu uzyskiwanego za każdego dolara zainwestowanego w stan magazynowy. Dywidenda Dochody dają wyobrażenie o dywidendzie pieniężnej oczekiwanej z inwestycji w akcje. Dywidenda Rentowności mogą się zmieniać codziennie, ponieważ opierają się na kursie zamknięcia z poprzedniego dnia. Istnieje ryzyko związane ze strategiami inwestowania w dywidendę, takimi jak firma nie wypłacająca dywidendy, a dywidenda jest znacznie niższa od oczekiwanej. Ponadto stopa dywidendy nie powinna być wykorzystana wyłącznie przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w akcje. Inwestycja w akcje i obligacje o wysokiej stopie procentowej wiąże się z pewnym ryzykiem, takim jak ryzyko rynkowe, zmienność cen, ryzyko płynności i ryzyko niewykonania zobowiązań. Dane dostarczone przez Wall Street na żądanie i Thomson Reuters Co się właśnie stało. I co dalej. Otrzymuj aktualne wiadomości i analizy z najlepszych publikacji i stron internetowych. Nowość w inwestowaniu online Zobacz, jak ETRADE może pomóc Ci przejąć kontrolę nad Twoimi inwestycjami online. Zyskaj trzy minuty na wycieczkę. Tworzenie portfela inwestycyjnego Zidentyfikowałeś swoje cele i zrobiłeś kilka podstawowych badań. Rozumiesz różnicę między. Inwestowanie na dochody Cara Esser z Morningstar wyjaśnia kilka alternatywnych pomysłów inwestycyjnych, z których można uzyskać dochód. Inwestowanie w akcje Firma sprzedaje akcje inwestorom jako sposób na pozyskanie pieniędzy na finansowanie ekspansji, płacenie. PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WAŻNE INFORMACJE. WAŻNA UWAGA: Opcje i transakcje futures są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem, są przeznaczone dla wyrafinowanych inwestorów i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Charakterystyką i Ryzykiem Standardowych Opcji oraz Oświadczenia o Ryzyku dla kontraktów terminowych i opcji przed rozpoczęciem opcji handlowych. Dokumentacja pomocnicza dotycząca wszelkich roszczeń dotyczących opcji zostanie dostarczona na żądanie. Prospekt emisyjny funduszy zawiera cele inwestycyjne, ryzyko, obciążenia, wydatki i inne ważne informacje i powinien zostać dokładnie przeczytany przed rozpoczęciem inwestycji. Aby uzyskać aktualny prospekt, odwiedź etrademutualfunds lub odwiedź Exchange-Traded Funds Center at etradeetf. Inwestowanie w produkty związane z papierami wartościowymi wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału. Kredyty i oferty ETRADE mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w USA i raportowaniu według wartości detalicznej. Podatki związane z tymi ofertami są obowiązkiem klientów. Prowizje za transakcje na akcje i opcje wynoszą 9,99 z opcją 75 za kontrakt na opcje. Aby zakwalifikować się do 7,99 prowizji za transakcje na akcjach i opcjach oraz 75 opłat za kontrakt na opcje, należy wykonać co najmniej 150 transakcji na akcje lub opcje na kwartał. Aby kontynuować otrzymywanie 7,99 akcji i opcji oraz 75 opłat za kontrakt na opcje, musisz wykonać 150 transakcji na akcje lub opcje do końca kolejnego kwartału. Możesz kupować i sprzedawać fundusze ETF dostępne za pośrednictwem programu ETF ETRADE Securities bez prowizji ETF bez płacenia prowizji maklerskich. W przypadku klientów depozytów zabezpieczonych fundusze ETF zakupione w ramach programu nie kwalifikują się do depozytu zabezpieczającego przez 30 dni od daty zakupu. Aby zniechęcić do krótkoterminowych transakcji, ETRADE Securities może pobierać krótkoterminową opłatę transakcyjną od sprzedaży ETF-ów uczestniczących w posiadaniu mniej niż 30 dni. Możesz inwestować w fundusze inwestycyjne dostępne za pośrednictwem programu ETRADE Securities bez obciążenia, bez opłaty transakcyjnej bez ponoszenia opłat, prowizji za transakcje lub prowizji. Aby zniechęcić do krótkoterminowych transakcji, ETRADE Securities będzie pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę 49,99 dolarów w przypadku wykupów lub wymiany bez obciążenia, bez opłat za transakcje, które są przechowywane krócej niż 90 dni. Direxion (inny niż towarowy Fundusz Strategii DXCTX), ProFunds, fundusze inwestycyjne Rydex i wszystkie fundusze rynku pieniężnego nie będą podlegać Opłacie za wcześniejszą spłatę. Wszystkie opłaty i wydatki opisane w prospekcie emisyjnym funduszu mają nadal zastosowanie. Proszę uważnie przeczytać prospekt emisyjny przed inwestowaniem. Ceny dotyczą handlu online na rynku wtórnym. Obejmuje obligacje agencyjne, obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, brokerzy CD, pass-thrus, CMO i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Inne opłaty i prowizje mogą dotyczyć innych transakcji o stałym dochodzie. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje. Nowy posiadacz rachunku zostanie obciążony prowizjami za futures o wartości 1,49 (za stronę, za umowę, plus opłaty giełdowe) za każdą transakcję futures, która zostanie zrealizowana po otwarciu konta kwalifikowanego i rozliczeniu środków z depozytu. Po 90-dniowym okresie ofertowym każdy kontrakt futures wynosi 2,99 (za stronę, za umowę, plus opłaty za wymianę). Ta oferta nie jest ważna dla kont IRA, innych emerytalnych, biznesowych, powierniczych lub kont bankowych ETRADE. Nie obejmuje obecnych klientów ETRADE Securities, ETRADE Financial Corporation. współpracownicy i mieszkańcy spoza Stanów Zjednoczonych. Oferta dotyczy tylko nowych Kont Futures ETRADE otwartych przy minimalnym depozycie 10 000 USD. Posiadacze rachunków muszą utrzymywać minimalne środki na wszystkich rachunkach (10 000 minus jakiekolwiek straty handlowe) przez co najmniej sześć miesięcy lub kredyt może zostać przekazany. Ogranicz jedno nowe konto ETRADE Futures na klienta. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej oferty w dowolnym momencie. Oprócz 2,99 za kontrakt na prowizję poboczną, klienci kontraktów futures będą oceniani za niektóre opłaty, w tym za obowiązującą wymianę kontraktów futures i opłaty NFA, a także za opłaty za usługi maklerskie związane z realizacją kontraktów futures i kontraktów terminowych nieelektronicznych. Opłaty te nie są ustalane przez ETRADE Securities i różnią się w zależności od giełdy. Platforma transakcyjna ETRADE Pro jest dostępna bez dodatkowych opłat dla klientów, którzy wykonują co najmniej 30 transakcji na akcjach lub opcjach w kwartale kalendarzowym lub utrzymują saldo na rachunku maklerskim w wysokości co najmniej 250 000. Prognozy lub inne informacje generowane przez skaner strategii dotyczące prawdopodobieństwa różnych wyników inwestycji mają charakter hipotetyczny, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych i nie są gwarancją przyszłych wyników. Skaner strategii jest produktem Trade Ideas LLC, strony trzeciej niezwiązanej z ETRADE Financial Corporation ani żadnym z jej podmiotów stowarzyszonych. Klienci będą obciążani opłatą w wysokości 25 za transakcje z pomocą brokerską oraz odpowiednią prowizję. W dwuletnim przeglądzie brokerów firmy Kiplingers 2018 siedmiu firm w ośmiu kategoriach, ETRADE otrzymał 1 miejsce w telefonii komórkowej i 3 z pięciu gwiazdek ogółem. Oceny ETRADEs dla wszystkich rankingów kategorii z 5: Ogólnie (3 gwiazdki), Mobilne (4 gwiazdki), Narzędzia (3,5 gwiazdki), Usługi doradcze (3,5 gwiazdki), Łatwość użytkowania (3,5 gwiazdki), Badania (3 gwiazdki), Koszty (3 gwiazdki) i opcje inwestycyjne (3 gwiazdki). Zapoznaj się z pełnym biuletynem Best of Online Brokers Survey 2018. 2018 The Kiplinger Washington Editors. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty i usługi związane z papierami wartościowymi i kontraktami terminowymi oferowane przez ETRADE Securities LLC, Członek FINRA SIPC NFA. Usługi doradztwa inwestycyjnego są oferowane przez ETRADE Capital Management, LLC, Registered Investment Adviser. Produkty bankowe i usługi oferowane są przez ETRADE Bank, federalny bank oszczędnościowy, członek FDIC. lub jej spółki zależne. ETRADE Securities LLC, ETRADE Capital Management, LLC i ETRADE Bank to odrębne, ale powiązane spółki. Odpowiedź systemu i czas dostępu do konta mogą się różnić w zależności od różnych czynników, w tym wielkości transakcji, warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. 2017 ETRADE Financial Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. ETRADE Polityka praw autorskich
No comments:
Post a Comment